Steuerbelege sammeln: Belege mit KI ordnen

Für die Steuererklärung kannst du Belege mit KI sammeln, indem du Lohnsteuerbescheinigung, Kontoauszüge, Quittungen und Rechnungen in die Dokumentenbibliothek von Era legst. Era liest jedes Dokument, merkt sich Seite und Ausschnitt jedes Werts und ordnet es deinen Tags zu, und Claude, ChatGPT oder Gemini sagt dir, was schon da ist und was noch fehlt.

Wie sammelst du Steuerbelege mit KI?

Lege einen Tag für das Steuerjahr an und lade jedes Dokument per Link hoch, sobald es eintrifft. Era erkennt die Art des Dokuments, liest die Werte und hält eine Quellenangabe fest. Dein Assistent kann dir dann sagen, was im Ordner liegt, bevor du dich an die Steuererklärung setzt.

Die Steuererklärung für 2026 machst du 2027, und den Einstieg findest du bei ELSTER. Die Belege kommen nach und nach: vom Arbeitgeber, von der Bank, vom Versicherer. Eine Bibliothek, die sie liest, sobald sie eintreffen, sorgt dafür, dass die Sammlung sich von selbst aufbaut.

Welche Belege kann Era lesen?

Era liest Steuerformulare als eigene Dokumentart, und es liest auch das, was um eine Steuererklärung herum liegt: Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Depot- und Rentenauszüge, Quittungen, Rechnungen und Nebenkosten- oder Energieabrechnungen. Zu jedem Dokument hält Era Seite und Ausschnitt fest, damit jede Zahl auf ihre Quelle zurückführt.

Zu jedem Dokument kann dein Assistent Aussteller, Beträge und Jahr nennen. Eine Frage wie „Nutze Era. Liste alle Steuerdokumente für 2026 mit Aussteller und Betrag“ ergibt eine Checkliste für dich oder deine Steuerberaterin.

Wie findest du heraus, was fehlt?

Vergleiche, was du hast, mit dem, was du erwartest. Weil Era auch deine Konten kennt, kann dein Assistent bemerken, dass ein Konto Zinsen gebracht hat, zu dem noch kein Dokument in der Bibliothek liegt, oder dass dir ein Arbeitgeber Gehalt gezahlt hat, ohne dass eine Abrechnung hochgeladen wurde.

Nutze Era. Welche Konten haben 2026 Zinsen oder Kapitalerträge gebracht, und habe ich zu jedem ein Dokument?

Nutze Era. Welche Spenden und Ausgaben dieses Jahres habe ich mit einem Beleg in der Bibliothek belegt?

Kannst du Belege für Ausgaben neben die Steuerformulare legen?

Ja. Lade Quittungen und Rechnungen auf dieselbe Weise hoch, vergib den Jahres-Tag, und Era liest Händler, Datum und Summe. Wenn es ans Erklären geht, bittest du um alle Belege eines Tags, nach Zweck gruppiert, mit dem Dokument hinter jeder Zeile.

Kannst du den Ordner mit einer Steuerberaterin oder deinem Partner teilen?

Ja. Lege die Unterlagen des Jahres in einen geteilten Bereich mit deinem Partner, oder schicke der Steuerberaterin einen Freigabelink: Er öffnet sich nur für angemeldete Era-Nutzer und läuft nach der von dir gewählten Dauer ab. Fakten, die du übernimmst, etwa deinen Familienstand, merkt sich Era für alle deine Assistenten.

Was jeder Tarif enthält, siehst du unter Preise.