Analizar un extracto bancario con IA
Analizar un extracto bancario con IA sin pegarlo en un chat: Era lo lee, cita la página de cada cifra y todos tus asistentes responden a partir de él.
Para analizar un extracto bancario con IA, súbelo a la biblioteca de documentos de Era y haz tu pregunta a Claude, ChatGPT o Gemini. Era lee el extracto, guarda de cada cifra la página y el fragmento de los que sale, y tu asistente responde desde ese registro en lugar de desde un PDF pegado en una conversación.
¿Cómo subes un extracto bancario a la IA de forma segura?
Entrega el archivo a Era por enlace y deja que Era haga la lectura. Tu asistente nunca envía ni recibe el contenido del archivo: pasa el enlace de subida, Era guarda el extracto en tu biblioteca y el asistente trabaja con lo que Era ha extraído.
Un extracto pegado en un chat se queda allí, con el IBAN, la dirección y cada comercio. Un extracto en tu biblioteca está en un único sitio que controlas tú. Era cifra tus datos con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. Lo explicamos mejor en es seguro dar datos financieros a la IA.
¿Qué lee Era en un extracto?
Era lee el periodo, las partes, los saldos inicial y final y cada movimiento, con una cita, la página y el fragmento, junto a cada valor. Hace lo mismo con los extractos de tarjeta, así que una pregunta sobre comisiones o intereses te lleva directo a la línea que los cobró.
Prueba con: «Usa Era. Resume mi extracto de marzo en cinco líneas: ingresos, los tres mayores gastos y cualquier cosa inusual.»
¿Puede el extracto pasar a la memoria de tu asistente?
Sí. Lo que Era lee es «lo que dice el documento» hasta que lo confirmas, y un dato entra en la memoria de Era cuando lo confirmas. Desde ese momento cualquier asistente conectado puede responder con él, así que el alquiler que confirmaste en Claude lo conoce también ChatGPT.
Tú decides qué se recuerda: confirma los datos que importan, como el alquiler o el tipo de una cuenta, y deja el resto en el documento. Qué guarda Era Context y cómo gestionarlo lo cuenta con detalle.
¿Puedes importar los movimientos de un extracto a una cuenta manual?
Sí. Cuando un banco no está conectado, Era puede importar los movimientos del extracto directamente a una cuenta manual, y pasan a formar parte de tus gastos, tu flujo de caja y tus categorías. El extracto es una forma de traer cualquier cuenta a Era, tenga o no conexión directa.
Crea primero la cuenta manual y pide a tu asistente que importe el extracto en ella. Cómo agregar cuentas manuales y configurar tu presupuesto muestra el primer paso.
¿Puedes compartir un extracto con tu pareja o un asesor?
Sí. Déjalo en tu espacio o ponlo en un espacio compartido para que las personas invitadas lo abran. Para alguien fuera de Era, crea un enlace para compartir: solo se abre para un usuario de Era con sesión iniciada y caduca tras el plazo que elijas.
En precios ves cuántos documentos admite cada plan.
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