Pregúntale a la IA por tu estado de cuenta
Analiza tu estado de cuenta con IA sin pegarlo en un chat: Era lo lee, cita la página de cada cifra y todos tus asistentes pueden responder a partir de él.
Para analizar tu estado de cuenta con IA, súbelo a la biblioteca de documentos de Era y hazle la pregunta a Claude, ChatGPT o Gemini. Era lee el estado de cuenta, guarda de cada cifra la página y el fragmento de los que sale, y tu asistente responde desde ese registro en vez de desde un PDF pegado en una conversación.
¿Cómo subes tu estado de cuenta a la IA de forma segura?
Entrégale el archivo a Era por enlace y deja que Era haga la lectura. Tu asistente nunca envía ni recibe el contenido del archivo: pasa el enlace de subida, Era guarda el estado de cuenta en tu biblioteca y el asistente trabaja con lo que Era extrajo.
Un estado de cuenta pegado en un chat se queda ahí, con el número de cuenta, la dirección y cada comercio. Uno en tu biblioteca está en un solo lugar que tú controlas. Era cifra tus datos con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. Hay más detalle en es seguro dar datos financieros a la IA.
¿Qué lee Era en un estado de cuenta?
Era lee el periodo, las partes, los saldos inicial y final y cada transacción, con una cita, la página y el fragmento, junto a cada valor. Hace lo mismo con los estados de cuenta de tarjeta, así que una pregunta sobre cargos o intereses te lleva directo a la línea que los cobró.
Prueba con: «Usa Era. Resume mi estado de cuenta de marzo en cinco líneas: ingresos, los tres gastos más grandes y cualquier cosa fuera de lo normal.»
¿Puede el estado de cuenta pasar a la memoria de tu asistente?
Sí. Lo que Era lee es «lo que dice el documento» hasta que lo confirmas, y un dato entra a la memoria de Era cuando lo confirmas. Desde ese momento cualquier asistente conectado puede responder con él, así que la renta que confirmaste en Claude también la conoce ChatGPT.
Tú decides qué se recuerda: confirma los datos que importan, como la renta o la tasa de una cuenta, y deja el resto en el documento. Qué guarda Era Context y cómo gestionarlo lo explica con detalle.
¿Puedes importar las transacciones de un estado de cuenta a una cuenta manual?
Sí. Cuando un banco no está conectado, Era puede importar las transacciones del estado de cuenta directo a una cuenta manual, y pasan a formar parte de tus gastos, tu flujo de efectivo y tus categorías. El estado de cuenta es una forma de traer cualquier cuenta a Era, tenga o no conexión directa.
Crea primero la cuenta manual y pídele a tu asistente que importe el estado de cuenta en ella. Cómo agregar cuentas manuales y configurar tu presupuesto muestra el primer paso.
¿Puedes compartir un estado de cuenta con tu pareja o un asesor?
Sí. Déjalo en tu espacio o ponlo en un espacio compartido para que las personas invitadas lo abran. Para alguien fuera de Era, crea un enlace para compartir: solo se abre para un usuario de Era con sesión iniciada y caduca después del plazo que elijas.
En precios ves cuántos documentos admite cada plan.
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