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गाइड

Claude को Era से अपने बैंक खाते से कनेक्ट करें

Era Team

Product

27 फ़रवरी 2026

Era, Model Context Protocol (MCP) के ज़रिए Claude को आपके बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड, और निवेश से कनेक्ट करता है, Claude को पाँच मिनट से कम में आपकी वित्तीय ज़िंदगी तक सुरक्षित, रीड-ओनली एक्सेस देता है। कोई CSV एक्सपोर्ट नहीं। कोई स्टेटमेंट कॉपी-पेस्ट नहीं। बस Claude से अपने पैसों के बारे में पूछिए, और वह असली डेटा से जवाब देता है।

यह गाइड Claude Desktop और Claude Code दोनों के लिए सेटअप कवर करती है। गाइड पूरी करने पर, Claude लाइव बैलेंस खींचेगा, खर्च पैटर्न का विश्लेषण करेगा, और सामान्य भाषा में आपके वित्तीय सवालों के जवाब देगा।

शुरू करने से पहले आपको क्या चाहिए

Claude Desktop या Claude Code सब्सक्रिप्शन (कोई भी प्लान काम करता है)
सपोर्टेड संस्थान में बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, या निवेश खाता (Era अपने बैंकिंग डेटा प्रदाता के ज़रिए हज़ारों वित्तीय संस्थानों को सपोर्ट करता है)
लगभग पाँच मिनट

बस इतना ही।

कदम 1: अपना Era अकाउंट बनाएँ

era.app पर जाएँ और साइन अप करें। Basic टियर फ़्री है और इसमें दो जुड़े खातों के साथ रीड-ओनली MCP एक्सेस शामिल है — इस पूरी गाइड को फ़ॉलो करने के लिए पर्याप्त।

आप अपना ईमेल वेरिफ़ाई करेंगे और Era Context — आपके पर्सनल फ़ाइनेंशियल हब — में पहुँचेंगे। Era Context वह जगह है जहाँ आप कनेक्शन मैनेज करते हैं, एक्टिविटी रिव्यू करते हैं, और नियंत्रित करते हैं कि आपके AI एजेंट्स क्या एक्सेस कर सकते हैं।

कदम 2: अपना बैंक कनेक्ट करें

Era Context से, बैंक खाता लिंक करने के लिए कनेक्ट फ़्लो पर टैप करें। Era, MX — एक विनियमित वित्तीय डेटा प्रदाता — का उपयोग करके आपके संस्थान से सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है। आपके बैंक क्रेडेंशियल कभी Era द्वारा स्टोर नहीं किए जाते — वे पूरी तरह MX द्वारा ऑथेंटिकेशन हैंडशेक के दौरान संभाले जाते हैं।

अपना बैंक चुनें, अपने ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल से साइन इन करें, और आपके बैंक द्वारा माँगी गई कोई भी मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरी करें। अधिकतर कनेक्शन 30 सेकंड में लाइव हो जाते हैं।

कनेक्ट होने पर, आपके खाते और हाल के ट्रांज़ैक्शन Era Context में दिखेंगे। अगर एक ही बैंक में आपका चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट है, तो दोनों अपने आप दिखेंगे।

कदम 3: Claude Desktop में MCP कॉन्फ़िग जोड़ें

Claude Desktop खोलें और Settings, फिर MCP Servers सेक्शन पर जाएँ। आप यहाँ से सीधे Connect Era Context to Claude भी कर सकते हैं। निम्न कॉन्फ़िगरेशन के साथ नया MCP सर्वर जोड़ें:

{
  "mcpServers": {
    "era-context": {
      "url": "https://context.era.app"
    }
  }
}

यही पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। URL https://context.era.app है — और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं।

अपनी सेटिंग्स सेव करें। Claude Desktop Era Context MCP सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा।

कदम 4: OAuth सहमति पूरी करें

जब Claude Desktop पहली बार Era Context से कनेक्ट होता है, तो आपको OAuth प्राधिकरण स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ आप स्पष्ट रूप से Claude को Era के ज़रिए अपने वित्तीय डेटा तक पहुँच की अनुमति देते हैं।

अनुमतियाँ रिव्यू करें, कन्फ़र्म करें, और आप कनेक्ट हैं। हर AI एजेंट इंटरैक्शन के लिए यह स्पष्ट प्राधिकरण ज़रूरी है — कुछ भी चुपचाप नहीं होता।

कदम 5: अपनी पहली क्वेरी आज़माएँ

Claude Desktop में नई बातचीत खोलें और कुछ ऐसा आज़माएँ:

"मेरे चेकिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है?"

Claude, Era Context से आपका लाइव बैलेंस खींचेगा और मौजूदा नंबर के साथ जवाब देगा। कोई प्लगइन कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं, कोई API सीखने की ज़रूरत नहीं। Claude के पास अब असली वित्तीय संदर्भ है।

और चीज़ें आज़माने के लिए:

"इस महीने बाहर खाने पर कितना खर्च हुआ?"
"मेरे रिकरिंग चार्ज दिखाओ"
"इस महीने और पिछले महीने के खर्च की तुलना करो"
"मेरा कैश फ़्लो कैसा दिख रहा है?"
"इस साल Amazon से सभी ट्रांज़ैक्शन लिस्ट करो"

इनमें से हर क्वेरी Era Context के MCP टूल्स — 7 ग्रुप में 33 टूल्स — को हिट करती है जो खाते, ट्रांज़ैक्शन, इनसाइट, ऑटोमेशन, और बहुत कुछ कवर करते हैं। आपको टूल्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। Claude आपके सवाल के आधार पर सही टूल अपने आप चुनता है।

Claude Code सेटअप

अगर आप Claude Code (Anthropic का CLI डेवलपर्स के लिए) इस्तेमाल करते हैं, तो सेटअप उतना ही तेज़ है। अपने MCP कॉन्फ़िगरेशन में Era Context जोड़ें:

{
  "mcpServers": {
    "era-context": {
      "url": "https://context.era.app"
    }
  }
}

प्रॉम्प्ट होने पर OAuth फ़्लो पूरा करें, और आप लाइव हैं। Claude Code उन डेवलपर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो काम करते हुए वित्तीय डेटा क्वेरी करना चाहते हैं — जैसे कि कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज आया या नहीं, रिपोर्ट सबमिट करने से पहले खर्च रिव्यू करना, या लाइव डेटा के साथ पर्सनल फ़ाइनेंस स्क्रिप्ट बनाना।

Claude Code में आज़माएँ:

"पिछले 90 दिनों की मेरी खर्च कैटेगरी का विश्लेषण करो"
"मैं कौन-कौन सी रिकरिंग सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ?"
"मेरा दैनिक वित्तीय सारांश दिखाओ"

क्रॉस-एजेंट मेमोरी: Claude को एक बार बताओ, हर एजेंट जान जाए

Era Context के सबसे शक्तिशाली फ़ीचर्स में से एक है क्रॉस-एजेंट मेमोरी। जब आप Claude को अपने वित्त के बारे में कुछ बताते हैं — बचत लक्ष्य, बजट प्राथमिकता, किसी ट्रांज़ैक्शन का संदर्भ — Era Context उसे याद रखता है। और वह मेमोरी हर जुड़े AI एजेंट में बनी रहती है।

Claude को बताइए "मैं घर के लिए बचत कर रहा हूँ और बाहर खाना ₹30,000/महीने से कम रखने की कोशिश कर रहा हूँ।" कल ChatGPT पर जाइए, और उसे पहले से पता है। दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं। आपका वित्तीय संदर्भ एजेंट के पार आपके साथ चलता है।

आप किसी भी एजेंट से कुछ भूलने को भी कह सकते हैं, और वह हर जगह से हट जाता है। आपकी मेमोरी आपके लिए निजी है — कभी अन्य उपयोगकर्ताओं से साझा नहीं, कभी मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं।

समस्या निवारण

Claude MCP सर्वर नहीं ढूँढ पा रहा दोबारा जाँचें कि आपके कॉन्फ़िग में URL बिल्कुल https://context.era.app है। कोई ट्रेलिंग स्लैश नहीं, कोई पाथ नहीं, कोई /sse नहीं।

OAuth स्क्रीन नहीं दिख रही सुनिश्चित करें कि आप उसी ब्राउज़र में अपने Era अकाउंट में साइन इन हैं जो OAuth रीडायरेक्ट को हैंडल करता है। पहले era.app पर साइन इन करके कोशिश करें, फिर Claude में कनेक्शन दोबारा कोशिश करें।

ट्रांज़ैक्शन नहीं दिख रहे नए बैंक कनेक्शन को पूरी तरह सिंक होने में कुछ समय लग सकता है। अगर Era Context में आपके खाते दिख रहे हैं लेकिन Claude में ट्रांज़ैक्शन नहीं, तो कुछ देर रुकें और दोबारा कोशिश करें। अगर Era Context में बैंक कनेक्शन डिसकनेक्ट दिखता है, तो फिर से कनेक्ट करें — Era रिकनेक्ट करते समय भी आपका ट्रांज़ैक्शन इतिहास सुरक्षित रखता है।

"Permission denied" या ऐसी त्रुटियाँ आपका Era प्लान निर्धारित करता है कि कौन सी MCP क्षमताएँ उपलब्ध हैं। Basic (फ़्री) टियर दो खातों तक रीड-ओनली एक्सेस प्रदान करता है। अगर आप सीमाओं में चल रहे हैं, तो Era Context में अपना प्लान चेक करें।

एक ही बैंक में कई खाते Era कनेक्टेड संस्थान से सभी खाते अपने आप खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि Claude सिर्फ़ विशिष्ट खाते देखे, तो Era Context में चुन सकते हैं कि कौन से खाते सक्रिय हैं।

Claude आपके वित्तीय डेटा के साथ क्या कर सकता है

Era Context कनेक्ट होने पर, Claude:

आपके सभी जुड़े खातों के बैलेंस चेक कर सकता है
मर्चेंट, कैटेगरी, राशि, या तारीख सीमा से ट्रांज़ैक्शन सर्च कर सकता है
किसी भी समयावधि में खर्च पैटर्न और ट्रेंड का विश्लेषण कर सकता है
अवधि तुलना कर सकता है — इस महीने बनाम पिछला महीने, इस तिमाही बनाम पिछली तिमाही
आपके ऐतिहासिक पैटर्न के आधार पर खर्च पूर्वानुमान लगा सकता है
रिकरिंग चार्ज और सब्सक्रिप्शन पहचान सकता है
आमदनी बनाम खर्च दिखाते हुए कैश फ़्लो सारांश दे सकता है
बातचीत में आपकी प्राथमिकताएँ और वित्तीय लक्ष्य याद रख सकता है

Organize टियर ($14.99/माह) पर, Claude सामान्य भाषा में ऑटोमेशन नियम बनाने में भी मदद कर सकता है — "सभी Uber ट्रांज़ैक्शन को कम्यूटिंग टैग करो" या "₹40,000 से ज़्यादा के किसी भी चार्ज को फ़्लैग करो" — जिन्हें आप सक्रिय होने से पहले रिव्यू और स्वीकृत करते हैं।

सुरक्षा और गोपनीयता

Era सुरक्षा को गंभीरता से लेता है:

AES-256 एन्क्रिप्शन (रेस्ट में)
TLS 1.3 (ट्रांज़िट में)
बैंक क्रेडेंशियल कभी स्टोर नहीं — वे विनियमित डेटा प्रदाता द्वारा संभाले जाते हैं
आपका डेटा कभी बेचा नहीं, कभी विज्ञापन के लिए इस्तेमाल नहीं, कभी बिना स्पष्ट अनुमति के साझा नहीं
कभी भी एक्सेस रद्द करें — जब चाहें किसी भी AI एजेंट को Era Context से डिसकनेक्ट करें

Era Financial Advisors LLC SEC-पंजीकृत है (CRD #334404)। यह कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं है। यह Stripe, Robinhood, CashApp, Apple, और Google की टीम द्वारा बनाई गई एक विनियमित वित्तीय सेवा है।

अगले कदम

आप कनेक्ट हैं। Claude आपका पैसा देख सकता है। आगे और गहराई में जाने के कुछ तरीके:

और खाते कनेक्ट करें — क्रेडिट कार्ड, निवेश खाते, या अन्य बैंकों के खाते जोड़ें
Organize टियर एक्सप्लोर करें — ऑटोमेशन नियम, असीमित कैटेगरी और टैग, और पूर्ण वित्तीय मेट्रिक्स अनलॉक करें
अन्य AI एजेंट आज़माएँ — Era किसी भी MCP-संगत क्लाइंट के साथ काम करता है, जिसमें ChatGPT, Cursor, OpenClaw, Manus, Gemini, और बहुत कुछ शामिल है। एक Era अकाउंट, हर एजेंट।
वित्तीय लक्ष्य सेट करें — Claude को बताएँ कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं और क्रॉस-एजेंट मेमोरी को हर एजेंट को एक दिशा में रखने दें

Era Context की पूरी बात यह है कि आपका AI पहले से पैसों के बारे में सोचना जानता है। उसे बस डेटा तक पहुँच चाहिए थी। अब वह मिल गई।