Kontoauszug mit KI analysieren: so geht's
Kontoauszug mit KI analysieren, ohne ihn in einen Chat zu kopieren: Era liest ihn, nennt zu jeder Zahl die Seite und alle deine Assistenten antworten daraus.
Um einen Kontoauszug mit KI zu analysieren, legst du ihn in die Dokumentenbibliothek von Era und stellst deine Frage dann Claude, ChatGPT oder Gemini. Era liest den Auszug, merkt sich zu jeder Zahl Seite und Ausschnitt, und dein Assistent antwortet aus diesem Bestand statt aus einer PDF-Datei, die in einen Chat kopiert wurde.
Wie lädst du einen Kontoauszug sicher für KI hoch?
Übergib die Datei per Link an Era und überlass Era das Lesen. Dein Assistent sendet und empfängt den Inhalt der Datei nie; er reicht den Upload-Link weiter, Era legt den Auszug in deiner Bibliothek ab, und der Assistent arbeitet mit dem, was Era ausgelesen hat.
Ein in den Chat kopierter Auszug bleibt dort, mit IBAN, Anschrift und jedem Händler. Ein Auszug in deiner Bibliothek liegt an einem einzigen Ort, den du kontrollierst. Era verschlüsselt deine Daten mit AES-256 im Ruhezustand und mit TLS 1.3 bei der Übertragung. Mehr dazu in Ist es sicher, KI deine Finanzdaten anzuvertrauen.
Was liest Era aus einem Kontoauszug?
Era liest den Zeitraum, die Beteiligten, Anfangs- und Endsaldo und jeden Umsatz und hält neben jedem Wert eine Quellenangabe fest, nämlich Seite und Ausschnitt. Dasselbe gilt für Kreditkartenabrechnungen, sodass eine Frage nach Gebühren oder Zinsen dich direkt zur Zeile führt, die sie berechnet hat.
Frag zum Beispiel: „Nutze Era. Fasse meinen Kontoauszug für März in fünf Zeilen zusammen: Einnahmen, die drei größten Ausgaben und alles Ungewöhnliche.“
Kann der Auszug ins Gedächtnis deines Assistenten?
Ja. Was Era liest, bleibt „was das Dokument sagt“, bis du es übernimmst, und ein Fakt gelangt ins Gedächtnis von Era, wenn du ihn bestätigst. Danach kann jeder verbundene Assistent daraus antworten, sodass die Miete, die du in Claude bestätigt hast, auch ChatGPT bekannt ist.
Du behältst die Kontrolle: Übernimm die Fakten, die zählen, etwa deine Miete oder den Zinssatz eines Kontos, und lass den Rest im Dokument. Was Era Context speichert und wie man es verwaltet erklärt, wie das funktioniert.
Kannst du Umsätze aus einem Auszug in ein manuelles Konto importieren?
Ja. Wenn eine Bank nicht verbunden ist, kann Era die Umsätze eines Auszugs direkt in ein manuelles Konto importieren, und sie erscheinen dann in deinen Ausgaben, deinem Cashflow und deinen Kategorien. So wird der Auszug zu einer Möglichkeit, jedes Konto in Era zu holen, ob mit oder ohne Live-Verbindung.
Lege zuerst das manuelle Konto an und bitte deinen Assistenten dann, den Auszug dorthin zu importieren. Manuelle Konten hinzufügen und Budget einrichten zeigt den ersten Schritt.
Kannst du einen Auszug mit Partner oder Berater teilen?
Ja. Behalte ihn in deinem Bereich oder lege ihn in einen geteilten Bereich, damit die Eingeladenen ihn öffnen können. Für jemanden außerhalb von Era erstellst du einen Freigabelink: Er öffnet sich nur für angemeldete Era-Nutzer und läuft nach der gewählten Dauer ab.
Wie viele Dokumente jeder Tarif fasst, steht unter Preise.
Zuletzt aktualisiert