Choisissez un portefeuille. Agency le pilote.
Choisissez un portefeuille modèle géré par Era selon un niveau de risque que vous définissez. Dans ce cadre, Agency passe les ordres, rééquilibre à mesure que votre allocation dérive et vous rend compte de chaque changement — vous définissez la stratégie et Agency s'occupe de l'exécution.
Comment Agency pilote votre portefeuille
Définissez votre niveau de risque une fois. Agency s'occupe ensuite de l'exécution, du rééquilibrage et du reporting.
Choisissez un modèle
Choisissez un portefeuille modèle géré par Era adapté à un niveau de risque — aucune recherche ni saisie manuelle d'ordre requise.
Exécution automatique
Agency passe chaque ordre à votre place, pour qu'un portefeuille passe de choisi à investi sans étape manuelle.
Rééquilibrage automatique
À mesure que les marchés bougent et que votre allocation dérive, Agency rééquilibre pour garder le portefeuille près de son niveau de risque cible.
Reporting continu
Agency vous rend compte de la performance et de chaque changement effectué, pour que vous sachiez toujours où en est le portefeuille.
Conservation réglementée
Les actifs sont détenus par Alpaca Securities LLC, membre de la FINRA et du SIPC — le même modèle de conservation qu'utilisent les conseillers professionnels, pour que vos fonds restent sur un compte de courtage à votre nom.
Vous gardez les commandes
Vous définissez le niveau de risque et donnez à Agency le pouvoir d'agir dans ce cadre — rien en dehors. Ajustez votre niveau de risque, mettez l'automatisation en pause ou sortez de n'importe quelle position quand vous voulez, et révoquez l'accès à tout moment.
Réglez-le, et laissez-le tourner
Choisissez un portefeuille modèle une fois. Agency fait le travail continu de le garder investi et sur sa cible.
Choisissez votre niveau de risque
Associez un portefeuille modèle au niveau de risque que vous voulez, de prudent à offensif.
Une gestion sans intervention
Agency exécute et rééquilibre automatiquement, pour que le portefeuille reste sur sa cible sans votre attention.
Toujours au courant
Chaque ordre et chaque rééquilibrage vous est rapporté, pour que « sans intervention » ne veuille jamais dire « dans le noir ».
Questions fréquentes
Les portefeuilles modèles sont construits et entretenus par Era Financial Advisors LLC, conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC (CRD #334404). Agency les exécute et les rééquilibre à votre place.
Oui. Changez votre niveau de risque, mettez l'automatisation en pause ou sortez de n'importe quelle position quand vous voulez — vous gardez les commandes en permanence.
Agency est en liste d'attente privée. Inscrivez-vous maintenant et nous vous préviendrons dès qu'une place se libère.
Les actifs sont détenus par Alpaca Securities LLC, membre de la FINRA et du SIPC, le même modèle de conservation qu'utilisent les conseillers professionnels.
Fixez les conditions. Agency exécute.
Choisissez un modèle, et Agency s'occupe de l'exécution et du rééquilibrage que vous feriez autrement à la main — en vous rendant compte de chaque changement. Soyez parmi les premiers à découvrir Agency.