고객의 데이터를, 고객이 정한 조건으로
Era에서는 고객이 자신의 거래에 대한 읽기 권한을 당신에게 부여할 수 있습니다 — 범위는 고객이 설정한 필터가 정하고, 언제든 철회할 수 있으며, 당신이 이미 쓰고 있는 AI 에이전트에서 읽을 수 있습니다. 제공되는 것은 거래 피드이지, 잔액이나 보유 종목이 아닙니다. 고객 공유 기능은 현재 비공개 베타 중입니다.
고객이 공유하기로 한 것만 봅니다
데이터의 주인은 고객입니다. 당신이 무엇을 읽을 수 있는지 정하는 권한도 고객이 설정하고, 한 번에 철회할 수 있습니다. 읽기는 당신이 이미 일하고 있는 AI 에이전트 안에서 이루어집니다.
당신이 요청하는 접근이 아니라, 고객이 부여하는 접근
고객이 공유 뷰를 만들어 당신을 초대합니다. 주인은 여전히 고객이고, 당신이 무엇을 읽을 수 있는지 정하는 권한도 고객이 설정합니다. 고객은 언제든 당신을 내보낼 수 있고, 당신도 언제든 나갈 수 있습니다.
범위는 고객이 직접 쓴 필터가 정합니다
당신이 보는 것은 제공 권한에서 나옵니다 — 고객이 가맹점, 금액 범위, 계좌 범위에 설정하는 거래 필터입니다. 고객은 원할 때마다 이를 수정하거나 철회할 수 있습니다. 대신 전체를 공유할 수도 있는데, 그러면 필터는 적용되지 않습니다.
권한이 정한 범위로 병합된 하나의 피드
뷰가 노출하는 것은 제공에 참여한 모든 구성원을 아울러 병합한, 페이지로 나뉜 거래 피드 하나입니다. 권한 범위 안에서는 거래 내역을 그대로 볼 수 있습니다 — Era가 금액을 흐리지 않습니다. 합계는 통화별 거래 금액의 합이지, 계좌 잔액이 아닙니다.
이미 쓰고 있는 에이전트에서 읽으세요
전부 Era Context의 MCP 도구입니다. Claude, ChatGPT, Cursor 등 MCP를 지원하는 클라이언트를 OAuth 2.1로 연결하고 평소 쓰는 말로 물어보세요. 따로 익혀야 할 어드바이저용 대시보드는 없습니다.
고객이 이미 최신으로 유지하는 데이터
고객의 계좌는 규제 대상 애그리게이터를 통해 연결되어 수천 개 금융기관을 아우르고, Era에서 정제되고 분류됩니다. 새 내보내기 파일을 기다리는 대신, 이미 관리되고 있는 데이터를 읽습니다.
권한 기반이고, 언제든 철회할 수 있습니다
저장 시 AES-256 암호화, 전송 시 TLS 1.3, 에이전트 연결에는 OAuth 2.1을 사용하고, 은행 인증 정보는 절대 저장하지 않습니다. 데이터는 판매되지 않습니다. 고객은 언제든 권한을 좁히거나 철회할 수 있습니다.
고객님을 위한 Era 제품
자주 묻는 질문
아직은 아닙니다. 고객 공유 기능은 현재 비공개 베타 중입니다 — 도구 자체는 Era Context의 MCP 서버에 이미 들어가 있지만, 프로덕션 계정에서는 기본적으로 꺼져 있습니다. 그동안 무료 계정을 만들어 본인의 재무부터 연결해 두세요.
뷰와 권한입니다. 고객이 이를 만들고, 당신을 초대하고, 당신이 무엇을 읽을 수 있는지 정하는 필터를 설정합니다. 당신은 고객의 권한을 편집할 수 없습니다 — 권한은 그것을 작성한 본인의 계좌만 포함합니다. 예외가 하나 있습니다. 고객이 지정한 관리자는 전체 공유 전환을 포함해 뷰 설정을 변경할 수 있습니다. 뷰어는 할 수 없습니다.
고객의 거래가 더 이상 보이지 않습니다. 고객은 필터를 좁히거나, 권한을 철회하거나, 당신을 뷰에서 내보낼 수 있습니다. 당신의 에이전트가 이미 읽은 내용은 그 기록에 남습니다 — 철회는 앞으로의 읽기를 막을 뿐, 과거까지 거슬러 가지는 않습니다. 이미 읽은 것은 당신이 책임지고 다뤄야 할 것으로 여기세요.
아닙니다. Era에는 고객 시트도, 청구 기능도 없습니다. 가구 단위 통합도, 위탁 외 자산 리포팅도 없습니다. 고객의 동의를 받아 그 데이터를 읽기 위한 권한 모델일 뿐, 그 이상은 아닙니다. 당신의 실무를 위한 리서치 머신이 필요하다면 자산관리 전문가 페이지를 보세요.
저장 시 AES-256 암호화, 전송 시 TLS 1.3, 에이전트 연결에는 OAuth 2.1을 사용하고, 고객의 은행 인증 정보는 절대 저장하지 않습니다. 계좌 연결은 규제 대상 애그리게이터를 통해 이루어집니다. 당신이 보는 것은 고객의 권한이 허용한 범위입니다. 다만 고객이나 고객이 지정한 관리자가 전체 공유 전환을 켠 경우는 예외입니다. 고객은 언제든 당신의 접근을 철회할 수 있습니다.
네. Era Financial Advisors LLC는 SEC 등록 투자자문사이며(CRD #334404), Era에 보관된 자산은 FINRA/SIPC 회원인 Alpaca Securities LLC가 수탁합니다. 등록이 특정 수준의 능력이나 교육을 의미하지는 않으며, 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
절대 아닙니다. 고객의 데이터는 판매되거나 대여되지 않습니다. 당신이 보는 것은 고객의 권한이 허용한 범위입니다. 다만 고객이나 고객이 지정한 관리자가 전체 공유 전환을 켠 경우는 예외입니다. 고객은 언제든 당신의 접근을 철회할 수 있습니다.
고객이 초대할 수 있게 되는 날, 준비되어 있도록
고객 공유 기능은 현재 비공개 베타 중입니다. 무료 Era 계정을 만들고 본인의 재무를 연결해 두면, 초대가 오기 전에 준비가 끝나 있습니다.