Die Daten deines Mandanten, zu seinen Bedingungen
Mit era kann dir ein Mandant Lesezugriff auf seine Transaktionen gewähren — eingegrenzt durch Filter, die er selbst setzt, jederzeit widerrufbar und lesbar in dem KI-Agenten, den du ohnehin nutzt. Es ist ein Transaktions-Feed, keine Salden und keine Positionen. Das Teilen von Mandantendaten befindet sich in einer privaten Beta.
Sieh, was dein Mandant teilen möchte
Deinem Mandanten gehören die Daten: Er setzt die Freigabe, die entscheidet, was du lesen kannst, und kann sie in einem Schritt widerrufen. Gelesen wird in dem KI-Agenten, in dem du ohnehin arbeitest.
Zugriff, den dein Mandant gewährt — nicht Zugriff, den du anforderst
Dein Mandant erstellt eine geteilte Ansicht und lädt dich ein. Er bleibt Eigentümer und setzt die Freigabe, die entscheidet, was du lesen kannst. Er kann dich jederzeit entfernen, und du kannst die Ansicht jederzeit verlassen.
Der Umfang ergibt sich aus den Filtern, die dein Mandant schreibt
Was du siehst, stammt aus einer Beitragsfreigabe — Transaktionsfilter, die dein Mandant auf Händler, Betragsbereich oder Kontoumfang setzt. Er kann sie jederzeit ändern oder widerrufen. Er kann stattdessen auch alles teilen, wodurch die Filter außer Kraft gesetzt werden.
Ein zusammengeführter Feed, eingegrenzt durch die Freigabe
Eine Ansicht zeigt einen einzigen paginierten Transaktions-Feed, zusammengeführt über alle beitragenden Mitglieder. Innerhalb der Freigabe siehst du die vollständigen Transaktionsdetails — era verwischt die Beträge nicht. Summen sind Aktivitätssummen je Währung, niemals Kontosalden.
Lies sie in dem Agenten, den du ohnehin nutzt
Alles läuft über MCP-Tools auf Era Context. Verbinde Claude, ChatGPT, Cursor oder jeden MCP-kompatiblen Client über OAuth 2.1 und frag in normaler Sprache. Es gibt kein Berater-Dashboard, das du lernen musst.
Daten, die dein Mandant ohnehin aktuell hält
Seine Konten sind über regulierte Aggregatoren verbunden, die Tausende von Instituten abdecken, und werden in era bereinigt und kategorisiert. Du liest, was ohnehin gepflegt wird, statt auf einen frischen Export zu warten.
Berechtigungsbasiert und widerrufbar
AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand, TLS 1.3 bei der Übertragung, OAuth 2.1 für Agentenverbindungen, und Bankzugangsdaten werden nie gespeichert. Die Daten werden nie verkauft. Dein Mandant kann die Freigabe jederzeit einschränken oder widerrufen.
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Era Context
Verbinde deine Finanzkonten und stelle sie über das Model Context Protocol (MCP) den KI-Agenten zur Verfügung, die du ohnehin nutzt.
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Häufige Fragen
Noch nicht. Das Teilen von Mandantendaten befindet sich in einer privaten Beta — die Tools stecken im MCP-Server von Era Context, aber die Funktion ist für Produktivkonten standardmäßig deaktiviert. Eröffne in der Zwischenzeit ein kostenloses Konto und verbinde deine eigenen Finanzen.
Die Ansicht und die Freigabe. Er erstellt sie, lädt dich ein und setzt die Filter, die entscheiden, was du lesen kannst. Du kannst seine Freigabe nicht bearbeiten — sie umfasst nur die Konten desjenigen, der sie geschrieben hat. Eine Ausnahme: Ein von ihm ernannter Administrator kann die Einstellungen der Ansicht ändern, einschließlich des Schalters zum Teilen von allem. Betrachter können das nicht.
Seine Transaktionen erscheinen nicht mehr. Er kann die Filter enger fassen, die Freigabe widerrufen oder dich aus der Ansicht entfernen. Was dein Agent bereits gelesen hat, bleibt in dessen Verlauf — ein Widerruf stoppt künftige Lesezugriffe, er greift nicht zurück. Behandle alles, was du gelesen hast, als etwas, für dessen Umgang du verantwortlich bist.
Nein. era hat keine Mandantenplätze, keine Abrechnung, keine Haushaltszusammenführung und kein Reporting zu extern verwahrten Vermögen. Es ist ein Berechtigungsmodell, um die Daten eines Mandanten mit dessen Einverständnis zu lesen, mehr nicht. Recherche-Maschinerie für deine eigene Praxis findest du auf der Seite für Wealth Manager.
AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand, TLS 1.3 bei der Übertragung, OAuth 2.1 für Agentenverbindungen, und seine Bankzugangsdaten werden nie gespeichert. Verbindungen laufen über regulierte Aggregatoren. Du siehst, was seine Freigabe zulässt, es sei denn, er oder ein von ihm ernannter Administrator schaltet das Teilen von allem ein, und er kann dir den Zugriff jederzeit entziehen.
Ja. Era Financial Advisors LLC ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater (CRD #334404), und Vermögenswerte in era werden von Alpaca Securities LLC verwahrt, einem Mitglied der FINRA/SIPC. Die Registrierung impliziert kein bestimmtes Qualifikations- oder Ausbildungsniveau, und vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Niemals. Seine Daten werden weder verkauft noch vermietet. Du siehst, was seine Freigabe zulässt, es sei denn, er oder ein von ihm ernannter Administrator schaltet das Teilen von allem ein, und er kann dir den Zugriff jederzeit entziehen.
Sei bereit, wenn dich ein Mandant einladen kann
Das Teilen von Mandantendaten befindet sich in einer privaten Beta. Eröffne ein kostenloses era-Konto, verbinde deine eigenen Finanzen, und du bist eingerichtet, bevor die Einladung kommt.