クライアントのデータを、クライアントの決めた条件で
Eraでは、クライアントが自分の取引への読み取りアクセスをあなたに付与できます — 範囲はクライアントが設定するフィルタで決まり、いつでも取り消せて、あなたがすでに使っているAIエージェントから読み取れます。提供されるのは取引フィードであり、残高や保有ポジションではありません。クライアント共有は現在プライベートベータです。
クライアントが共有すると決めたものを、見る
データの所有者はクライアントです。あなたが何を読めるかを決める許可もクライアントが設定し、ワンステップで取り消せます。読み取りは、あなたがすでに使っているAIエージェントの中で行われます。
あなたが求めるアクセスではなく、クライアントが付与するアクセス
クライアントが共有ビューを作成し、あなたを招待します。所有者はクライアントのままで、あなたが何を読めるかを決める許可もクライアントが設定します。クライアントはいつでもあなたを外せますし、あなたもいつでも退出できます。
範囲は、クライアントが書いたフィルタで決まる
あなたが見られるものは、提供許可によって決まります — クライアントが加盟店、金額の範囲、口座の範囲に設定する取引フィルタです。クライアントはいつでも更新も取り消しもできます。代わりにすべてを共有することもでき、その場合フィルタは適用されません。
許可の範囲で統合された、一つのフィード
ビューが公開するのは、提供しているすべてのメンバーを横断して統合した、ページ分割された一つの取引フィードです。許可の範囲内では、取引の詳細をそのまま見られます — Eraが金額をぼかすことはありません。合計は通貨ごとの取引額の集計であり、口座残高ではありません。
すでに使っているエージェントから読む
すべてEra Context上のMCPツールです。Claude、ChatGPT、Cursor、その他あらゆるMCP対応クライアントをOAuth 2.1で接続し、普通の言葉で尋ねるだけ。覚えるべきアドバイザー用ダッシュボードはありません。
クライアントがすでに最新に保っているデータ
クライアントの口座は規制対象のアグリゲーターを通じて接続され、数千の金融機関をカバー。Era上でクリーニングとカテゴリ分類が済んでいます。新しいエクスポートを待つのではなく、すでに整備されたものを読み取れます。
権限に基づき、取り消せる
保存時はAES-256で暗号化、通信時はTLS 1.3、エージェント接続にはOAuth 2.1を使用し、銀行の認証情報は一切保存しません。データが販売されることもありません。クライアントはいつでも許可を狭めたり、取り消したりできます。
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よくある質問
まだできません。クライアント共有は現在プライベートベータです — ツール自体はEra ContextのMCPサーバーに組み込まれていますが、本番アカウントでは既定でオフになっています。それまでの間に、無料でアカウントを開設して、ご自身の財務を接続しておいてください。
ビューと許可です。クライアントがそれを作成し、あなたを招待し、あなたが何を読めるかを決めるフィルタを設定します。あなたがクライアントの許可を編集することはできません — 許可は、それを書いた本人の口座だけを対象とします。例外が一つ。クライアントが任命した管理者は、すべてを共有する切り替えを含め、ビューの設定を変更できます。閲覧者にはできません。
クライアントの取引は表示されなくなります。クライアントはフィルタを絞ることも、許可を取り消すことも、あなたをビューから外すこともできます。あなたのエージェントがすでに読み取ったものは、その履歴に残ります — 取り消しは以後の読み取りを止めるだけで、過去にさかのぼることはありません。すでに読み取ったものは、あなたの責任で扱うものと考えてください。
いいえ。Eraにはクライアント用シートも請求機能もありませんし、世帯単位の集約も、預かり外資産のレポートもありません。あるのは、クライアントの同意のもとでそのデータを読むための権限モデル、それだけです。ご自身の実務のためのリサーチの仕組みについては、ウェルスマネージャー向けのページをご覧ください。
保存時はAES-256で暗号化、通信時はTLS 1.3、エージェント接続にはOAuth 2.1を使用し、クライアントの銀行の認証情報は一切保存しません。口座接続は規制対象のアグリゲーターを経由します。あなたが見られるのは、クライアントの許可が認めた範囲です。ただし、クライアントまたはクライアントが任命した管理者がすべてを共有する切り替えを有効にした場合を除きます。クライアントはいつでもあなたのアクセスを取り消せます。
はい。Era Financial Advisors LLCはSEC登録投資顧問会社であり（CRD #334404）、Era内の資産はFINRA/SIPC加盟のAlpaca Securities LLCが保管します。登録は特定の技能や研修レベルを意味するものではなく、過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではありません。
決してありません。クライアントのデータが販売されることも、貸し出されることもありません。あなたが見られるのは、クライアントの許可が認めた範囲です。ただし、クライアントまたはクライアントが任命した管理者がすべてを共有する切り替えを有効にした場合を除きます。クライアントはいつでもあなたのアクセスを取り消せます。
クライアントが招待できるようになる日に、備えておく
クライアント共有は現在プライベートベータです。無料のEraアカウントを開設してご自身の財務を接続しておけば、招待が届く前に準備は整います。